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Tips para Emprender

¿Cómo hacer una cotización?

Aquí te explicaremos qué es, cómo hacer y cómo enviar una cotización de manera fácil y rápida a través de Oyster.

Mujer en escritorio realizando una cotización
Oyster 24 de agosto, 2021

Sabemos lo importante que es una cotización a la hora de planear cualquier tipo de proyecto en términos económicos; sin embargo, también sabemos que realizarla puede ser a veces tedioso, largo y aburrido. No obstante, es importante saber hacer una buena cotización correcta y oportunamente, porque de ella depende el presupuesto requerido para iniciar incluso los más bellos sueños.

¿Por qué es importante hacer una cotización?

Una cotización nos pone sobre la mesa los recursos económicos necesarios para emprender cualquier proyecto: ¿qué necesitamos? y, la gran pregunta: ¿cuánto cuesta? En pocas palabras, una cotización es hacer un presupuesto. Saber cuánto hay que invertir para arrancar un proyecto y echarlo a andar.
Por otro lado, también es una herramienta útil para convencer a tus potenciales clientes de que el servicio que ofreces en términos financieros es una buena inversión inicial, ya que suele ser lo primero en lo que se fijan tanto inversionistas como clientes; es decir: ¿de cuánto estamos hablando?
Finalmente, también es un instrumento para delimitar la proyección y el alcance que tendrá el proyecto, ya que está condicionado al presupuesto inicial; el famoso “eso ya no entra en el presupuesto”.
En resumen, una cotización no es solo para ti, sino para tus clientes y tus inversionistas.

Beneficios de hacer una cotización

  • Sabemos cuántos recursos hay que invertir.
  • Es una herramienta para convencer a potenciales clientes.
  • Delimita el alcance del proyecto.

Esto nos lleva a la pregunta lógica: ¿Qué debe de llevar una cotización? Esta es la parte en la que muchas personas se enredan, dado que una cotización puede hacerse tan complicada como herramientas y conocimiento al respecto se tengan.

¿Qué debe de tener una cotización?

  • Fecha de vigencia.
  • Datos de la empresa.
  • Nombre del cliente.
  • Concepto.
  • Importe.
  • Forma de pago.

Existen diversas herramientas para hacer una cotización, desde plantillas en diferentes softwares, paquetes computaciones, hasta papel y lápiz incluso, pero si quieres hacer una cotización formal fácil y en tan solo unos cuantos minutos, Oyster es la mejor opción para ti.
Con la plataforma digital de Oyster nunca había sido tan sencillo y rápido hacer una cotización desde la palma de tu mano.

¿Quieres saber cómo hacerla? Aquí te explicamos:

  • Abre la app desde tu celular y ve a la parte de Pagos.
  • Visualiza la parte de Cobrar y selecciona la opción Nueva cotización.
  • Llena los datos requeridos.
  • Selecciona a tu Cliente. En caso de no tenerlo guardado, regístralo para darlo de alta.
  • Configura la fecha de vencimiento de la cotización.
  • Añade el concepto.
  • Selecciona la unidad de medida que estás considerando.
  • Añade una descripción.
  • Agrega la cantidad de piezas y el precio unitario de las mismas.
  • Selecciona el impuesto correspondiente, si estás considerando uno.
  • Si lo deseas, puedes agregar una nota.
  • Finalmente, podrás visualizar tu cotización.
  • Para concluir, presiona Enviar y selecciona el formato en que deseas enviarlo.
  • Recibirás una notificación de envío exitoso.

¡Y listo! ¿Ves qué fácil es hacer y enviar una cotización con Oyster? Si aún no estás en la plataforma financiera de mayor crecimiento para emprendedores, te invitamos a que te unas y hagas crecer tu negocio.


¿Y tú, ya hiciste tu cotización?

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